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从 8.9 亿设备集采看国产替代成效:节费率 45.9%,释放三大产业升级信号

发表时间:2025-05-06 19:48

福建卫健委2024年年度CT、MR医用设备集采公开招标结果出炉,该项目总预算8.97亿,共分7个标段,要求整机质保≥2年。

据公布的中标结果公告,标段1废标,其它标段由赛诺威盛、万东、西门子医疗和东软的医疗设备中标,总计中标金额4.0844亿,计算节费率约45.9%。

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如下是各个标段的详细中标信息。

标段1:256排或双源96排x2及以上CT,12套,预算1.56亿。废标:有效供应商不足3家。

标段2:256排或双源64排x2及以上CT,13套,预算1.3亿。赛诺威盛AlphaCT968中标,中标单价700万,总价9100万。

标段3:1.5T及以上MR,26套,预算1.56亿。万东i_Space 1.5T Plus中标,中标单价200万,中标总价5200万。

标段4:1.5T及以上MR,9套,预算2700万。万东i_Space 1.5T Plus中标,中标单价200万,中标总价1800万。

标段5:3.0T及以上MR,12套,预算1.92亿。西门子医疗MAGNETOMLumina中标,中标单价862万,中标总价1.0344亿。

标段6:3.0T及以上MR,12套,预算1.56亿。东软医疗NeuMR Universal,中标单价800万,中标总价9600万。

标段7:3.0T及以上MR,8套,预算8000万。万东i_Space 3.0T Pro中标,中标单价600万,中标总价4800万。

从上述中标情况来看,国产品牌在此次福建卫健委CT、MR设备集采中表现亮眼,拿下多个标段,总计中标金额超3亿,占据总中标额的70%以上,充分显示出国产品牌在中低端市场的强劲竞争力。


医学影像设备TOP15

据高端医械院数据中心统计,对比23年及24年整个国内医学影像设备行业领域,国产品牌整体表现强势:

  • 头部突破:联影从2023年第4位跃居2024年第3位(销额占比9.89%→12.80%),成为TOP3唯一国产;迈瑞从第6位升至第5位(销额占比6.17%→6.63%),逼近进口品牌奥林巴斯。

  • 中端崛起:上海澳华(第14位)销量占比从1.55%增至2.03%,销额同比上涨0.2%;深圳开立(第10位)销量占比也从2.94%→3.01%,但销额同比下降0.29%。

  • 整体提升:联影+迈瑞合计销额占比从16.06%增至19.43%,增速远超进口品牌,政策(国产替代)与性价比优势驱动明显。

  • 挑战与机会:国产品牌在中低端市场加速渗透,但高端仍依赖进口;需加强技术自主(如联影高端MR)与全球化布局,巩固增长势头。

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国产CT突围

近年来,我国CT民族品牌市场规模占比持续增长,2022-2024年,中国CT市场中国产品牌市场规模占比从32.76%增长至36.53%,增长约3.77个百分点;外资品牌从67.24%降至63.47%,降低约3.77个百分点。这表明国产品牌市场份额在稳步扩大,与外资品牌的差距逐步缩小。

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从细分领域来看,我国64排及以下CT市场国产化率最高,从40.13%升至43.11%,增长2.98个百分点;64排以上CT市场国产化率从26.84%提高到30.08%,增长3.24个百分点;其他CT市场国产化率从27.17%大幅增长至41.39%,增加14.22个百分点。说明国产品牌在不同排数CT市场均有进步,但不同市场间国产化进程存在差异,64排及以下市场相较64排以上市场优势更明显。

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从整体来看,中国CT市场国产化率呈上升趋势,但不同细分市场发展不均衡。国产品牌在市场规模占比提升与国产化率增长方面相互促进,随着市场份额扩大,有更多资源投入研发,推动技术进步,进一步提高国产化率;而国产化率的提高又增强了国产品牌的市场竞争力,助力其扩大市场份额,改变市场竞争格局,逐步打破外资品牌垄断,为国内医疗设备市场提供更多高性价比选择,促进中国CT产业自主发展。


2024国产MRI市场国产化征程

除CT市场外,2024年,国内MR市场国产化率也进一步增长。

2022-2024年,中国MR市场中国产品牌市场规模占比从25.45%增长至30.78%,增长约5.33个百分点;外资品牌从74.55%降至69.22%,降低约5.33个百分点。这表明国产品牌市场份额在稳步扩大,与外资品牌的差距逐步缩小。

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从MRI磁场强度来看,三年中,3.0T及以上MR市场国产化率从22.14%升至27.81%,增长5.67个百分点;3.0T以下MR市场国产化率从30.45%提高到38.52%,增长8.07个百分点;其他MR市场国产化率从27.77%升至43.22%再降至34.45%。说明国产品牌在不同磁场强度MR市场均有进步,但不同市场间国产化进程存在差异,3.0T以下市场进步更明显。

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从整体来看,中国MR市场国产化率呈上升趋势,但不同细分市场发展不均衡。国产品牌在市场规模占比提升与国产化率增长方面相互促进,随着市场份额扩大,有更多资源投入研发,推动技术进步,进一步提高国产化率;而国产化率的提高又增强了国产品牌的市场竞争力,助力其扩大市场份额,改变市场竞争格局,逐步打破外资品牌垄断,为国内医疗设备市场提供更多高性价比选择,促进中国MR产业自主发展。


国内医学影像设备行业在政策助力下国产替代加速。国产品牌于CT、MR市场及整体排名上不断攀升,联影、迈瑞等头部企业份额提升显著,中端品牌竞争力增强。但高端市场仍依赖进口,未来需强化技术自主与全球化布局,持续加大研发投入,突破高端技术瓶颈,巩固增长势头,提升全球市场份额,以实现长远发展。







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